钛媒体科股早知道:车企加速推进应用,这类零部件技术上实现0-1的突破

  • 来源:钛媒体APP
  • 时间:2023-08-03 19:32:48

必读要闻一:车企加速推进应用,这类零部件技术上实现0-1的突破


(相关资料图)

机构指出,国内汽车排放政策要求高,且新能源车里程焦虑强,汽车轻量化应用优势显著,解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求,车企加速推进轻量化应用。

汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料,可有效实现汽车减重。方正证券指出,镁合金零部件,技术上实现0-1的突破,并逐步获得市场认可,单车用量快速提升,市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主,如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等,随着新能源车渗透率提升,对于镁合金大件的需求迫在眉睫。方正证券测算,2022年国内汽车行业镁合金总消耗量为10万吨,平均单车用量3.7kg,预计2030年总消耗量将达到45.4万吨,平均单车用量14.8kg。

必读要闻二:美股交换机龙头业绩超预期,凸显算力相关环节重要性

美股交换机龙头Arista Networks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩,财报显示,Arista二季度营收14.59亿美元,超过了分析师预测的13.9亿美元。

交换机是搭建网络的核心设备之一,主要目的为扩大网络覆盖范围,能为子网络提供更多的连接端口,以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为,交换机作为网络核心设备,构成大数据、AI等上层应用重要底座,市场规模跟随数据流量增长扩张,尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构,实现高速互联,上下行端口数1:1配对,较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加,GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低,除光模块显著受益之外,也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比,在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。

必读要闻三:盈利触底+估值修复,机构称这一行业新一轮底部周期正在到来

记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉,有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件。在供给端铁水产量下降预期,以及地产、消费政策利好加持下,多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

就具体下游需求端而言,政策利好房地产市场,利好汽车、家电消费,刺激汽车、家电等产品生产,且利好固定资产投资,这几项直接利好均可增加钢材需求。中信证券认为,当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看,根据中信钢铁行业指数,当前行业PB为0.96,处在2020年7月以来的最低值,上两轮最低点分别为0.9(2020年出现)、1.29(2016年出现)。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看,根据测算,行业季度吨毛利从2022年三季度(-135元/吨)触底之后,近三个季度持续好转,截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。

必读要闻四:马斯克投的飞行汽车公司爆单了,预计2025年“上天”

据媒体报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份预定订单,预计交付后的收入达7.5亿美元。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。七月初,Alef Aeronautics宣布其飞行汽车Model A已获得美国联邦航空管理局(FAA)颁发的特殊适航认证,预计将于2025年在美国空中飞行。

飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。据摩根士丹利预测,全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元,2040年骤增至1.5万亿美元。国泰君安指出,无论从技术还是政策上看,飞行汽车仍是处于初级阶段,但看好此赛道的发展前景,并推荐中国车企。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.08.2

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